1、服务和维护客户，深入了解公司平台、产品及服务并向客户推广；

2、基于公司投顾服务体系，向客户提供以投顾服务为基础、资产配置为核心的财富管理服务，实现客户资产的保值增值；

3、及时向客户传达金融市场最新动态与资讯信息，有能力通过价值分析或技术分析创建模拟投资组合产品，并撰写组合产品报告；

4、参与并主讲针对内部存量客户或外部合作渠道的各种形式投资讲座活动；

5、完成公司安排的其他工作。