一、岗位职责：
1.服务和拓展高净值客户，充分考虑客户风险偏好及财务状况，为客户提供定制的投资建议和财务规划;
2.全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品;
3.积极配合和参与财富团队管理，提出合理化建议，保持向上的团队气氛;
4.贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。

二、岗位要求：
1.全日制大学本科学历，金融、经济、会计等相关专业优先;
2.熟练掌握银行、保险、证券、基金等投资理财知识，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
3.具有私行销售经历或资源者优先。